臺股落底訊號?專家估明年Q1有機會

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外資今年賣超前十強

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美國聯準會(Fed)強硬對抗通膨帶動美元指數居高不下,全球風險資產慘遭拋售,外資累計今年以來賣超上市櫃金額高達1.4兆元,相當把過去20年來的持股賣掉近六成,臺積電(2330)及聯發科(2454)慘遭提款5,376億及1,076億元;法人指出,美股近期率先反彈逾一成,本週將召開FOMC會議,預料升息2碼~3碼,臺股基本面落底有望在明年第一季。

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外資面對強勢美元、臺海關係,以及被動型基金調整等因素,今年提款臺股不手軟,統計今年以來201個交易日,外資僅買超64日,佔比僅三成左右;外資自2002年至2021年的20年間買超臺股2.38兆元,僅花不到一年時間就回吐58.82%,撤資速度可謂又快又猛。

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統計去年底外資持股比重超過四成的75檔個股(扣除KY股),其中臺積電與聯發科今年以來均遭外資賣超逾千億元,另外聯電、富邦金、聯詠、鴻海、日月光投控、華碩、元大金等7檔個股也遭外資提款逾200億元。

富邦投顧董事長蕭乾祥認爲,大陸全盤習化,臺海情勢恐趨緊張等因素牽制,下檔支撐將退至前兩年漲勢回檔0.618的12,394點等處,指數上檔萬三及5年線已反撐爲壓,未見止跌回穩跡象出現,維持保守看法。

至於後續反彈機會在於年底選舉及禁空令等政策護盤動作能否奏效,波段跌幅已大、負乖離率偏高的跌深技術性反彈條件仍在,但需利空鈍化、盤面觀望氣氛驅散,反彈方纔有較大表現空間。

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安聯投信臺股團隊表示,在市場關注中國二十大後公佈新的領導班子,政策訴求以包括國防、供應鏈與糧食安全穩定爲訴求,加上清零政策調整不如市場預期,以及伴隨地緣政治雜音,均是壓抑近期市場氣氛的部分主因。

安聯投信臺股團隊表示,市場上對於利率政策、貿易戰、科技禁令及中國清零政策等利空消息應已大致反映,目前看來股市下檔空間應有限;主要考量是依今年和明年每一季度獲利預估數據來推論,基本面落底有望在明年第一季。

就題材上,安聯投信臺股團隊表示,短期受到庫存調整與總體經濟大環境利空造成股價有大幅乖離的企業、值得留意佈局契機;在佈局主軸仍建議聚焦在市佔率增加、滲透率提升、規格提升有望挹注毛利提升機會等方向。

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